三、需求調(diào)研的前期準(zhǔn)備——文案調(diào)研
文案調(diào)研（也稱案頭調(diào)研），對(duì)已經(jīng)存在并已為某種目的而收集起來的信息進(jìn)行的調(diào)研活動(dòng)，也就是對(duì)二手資料進(jìn)行搜集、篩選，并據(jù)以判斷他們的問題是否已局部或全部地解決。文案調(diào)研是相對(duì)于實(shí)地調(diào)研而言的。通常是調(diào)研活動(dòng)的第一步，為正式調(diào)研先行收集已經(jīng)存在的信息。
總的來說，文案調(diào)研可以先易后難，由近至遠(yuǎn)，先內(nèi)部后外部，先一般后特殊。
1、文案調(diào)研的資料來源
成功進(jìn)行文案調(diào)研的關(guān)鍵是發(fā)現(xiàn)并確定二手資料的來源。我的體會(huì)和基本原則是拿來主義，廣收博采，堅(jiān)持?jǐn)?shù)年，必成專家。
對(duì)于一般的文案調(diào)研來說，二手資料的來源很多，可以通過各種方式進(jìn)行查找、索要、交換或者購買。對(duì)于需求調(diào)研來說常見的有以下幾種：
1）企業(yè)內(nèi)部資料：包括企業(yè)內(nèi)部的資料，如企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告、銷售記錄、存貨記錄、行業(yè)信息等，調(diào)研人員積累的材料也屬此類。對(duì)這些資料進(jìn)行研究，有助于對(duì)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益的評(píng)價(jià)和市場營銷問題的發(fā)掘；
2）企業(yè)外部資料：包括政府機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)資料和有關(guān)調(diào)查報(bào)告，金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)資料，學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)或其他調(diào)研機(jī)構(gòu)的調(diào)查報(bào)告以及外貿(mào)部門的貿(mào)易統(tǒng)計(jì)資料、進(jìn)出口商名錄等；
3）正式刊物和媒體的資料以及專業(yè)書籍和雜志等。
此外，二手資料的來源還有銀行、調(diào)研機(jī)構(gòu)、消費(fèi)者組織、圖書館等等，這些都是在實(shí)際工作中需要不斷擴(kuò)大的信息來源。
對(duì)于需求調(diào)研來說，還有一個(gè)重要的來源，就是售前階段產(chǎn)生的各項(xiàng)資料。
2、文案調(diào)研的作用、限制和應(yīng)用范圍
文案調(diào)研的作用有：
1）了解項(xiàng)目或者客戶的基本情況，作為下一步正式調(diào)研的參考；
2）了解市場的發(fā)展趨勢和發(fā)展前景，對(duì)不同行業(yè)市場應(yīng)用的商機(jī)提出前瞻性的預(yù)測和建議；
3）可以對(duì)實(shí)地調(diào)研奠定三項(xiàng)基礎(chǔ)：明確實(shí)地調(diào)查應(yīng)該調(diào)查的問題；節(jié)省調(diào)查費(fèi)用和時(shí)間；協(xié)助鑒定實(shí)地調(diào)研資料的準(zhǔn)確性。
文案調(diào)研的限制：
1）收集到的資料都是靜態(tài)的二手資料，不能滿足對(duì)于項(xiàng)目或客戶現(xiàn)狀動(dòng)態(tài)的了解；
2）收集資料容易遺漏；
3）其結(jié)果僅能做出敘述性的調(diào)查報(bào)告。
文案調(diào)研適用的范圍：
作為實(shí)地調(diào)查的預(yù)備調(diào)查；
作為組織經(jīng)常性的調(diào)查手段；
定期提供市場資料。
3、文案調(diào)研的步驟
步驟一，確定調(diào)研的目的和內(nèi)容，根據(jù)情況制定調(diào)研計(jì)劃和人員安排；
確定市場調(diào)查目的，明確調(diào)查要求，必要時(shí)應(yīng)限定調(diào)查范圍；
步驟二，查明可以加以利用的資料內(nèi)容和來源，主動(dòng)開展資料收集；
對(duì)應(yīng)有的該行業(yè)、企業(yè)或該項(xiàng)目的背景、基本知識(shí)要掌握，才能做深入的工作；
步驟三；過濾、篩選、評(píng)估資料的適用性，整理、補(bǔ)充和消化資料；
進(jìn)行資料分析，剔除錯(cuò)誤信息、消除數(shù)據(jù)誤差，消化、醞釀；
步驟四，將整理后的調(diào)研結(jié)果和消化資料產(chǎn)生的結(jié)論形成為調(diào)研報(bào)告。
加工處理，形成清晰、明朗的問題報(bào)告，從現(xiàn)有的數(shù)據(jù)、信息中產(chǎn)生新的知識(shí)。
4、持續(xù)、定期進(jìn)行文案調(diào)研
持續(xù)、定期的文案調(diào)研，應(yīng)該成為知識(shí)型企業(yè)的一種制度，以作為企業(yè)知識(shí)庫的一個(gè)固定來源。具體來說，應(yīng)該有專人來負(fù)責(zé)資料的搜集、篩選和整理以及資料的注釋和歸檔。
調(diào)查資料的整理，是根據(jù)調(diào)查研究的目的，對(duì)調(diào)查所獲得的資料進(jìn)行審核、檢驗(yàn)、分類、匯編等初步加工；
調(diào)查資料的分析，也就是統(tǒng)計(jì)分析，是指運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)原理和方法處理調(diào)查所獲得的數(shù)據(jù)資料，簡化和描述數(shù)據(jù)資料、揭示變量之間的統(tǒng)計(jì)關(guān)系并進(jìn)而推斷總體的一整套程序和方法；
調(diào)查資料的加工，就是對(duì)整理和統(tǒng)計(jì)分析后的文字資料和數(shù)據(jù)資料進(jìn)行研究并得出結(jié)論的過程。
5、討論
自然科學(xué)和社會(huì)科學(xué)解決問題的方法論：
自然科學(xué)靠實(shí)驗(yàn)，社會(huì)科學(xué)靠調(diào)研。自然科學(xué)產(chǎn)生定理，而社