一般列舉一個(gè)實(shí)例，然后業(yè)務(wù)人員參照實(shí)例進(jìn)行本崗位的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀等的填寫，此方式的優(yōu)點(diǎn)在于業(yè)務(wù)人員可以根據(jù)自己熟悉的流程進(jìn)行撰寫，思路相對(duì)較清晰，不足之處在于用戶書寫的內(nèi)容不受控制，對(duì)一些細(xì)節(jié)問題不會(huì)做過多的說明；
第三種方式是混合式，是以上兩種方式的結(jié)合，就是說一部分問卷式，主要是對(duì)一些具體的細(xì)節(jié)問題讓業(yè)務(wù)人員逐個(gè)回答，對(duì)一些流程讓業(yè)務(wù)人員開放式書寫。
以上三種方式各有優(yōu)劣，需要針對(duì)不同的項(xiàng)目情況來分別采用，主要的參考因素包括對(duì)項(xiàng)目前期的了解情況、項(xiàng)目人員的素質(zhì)和配合程度、項(xiàng)目后期調(diào)研的詳細(xì)程度、參考調(diào)研的實(shí)施人員的層次水平和結(jié)構(gòu)等。如果后期打算詳細(xì)了解具體業(yè)務(wù)問題，可以采用開放式，通過調(diào)研資料了解企業(yè)的大概流程，對(duì)一些關(guān)心的業(yè)務(wù)有一個(gè)初步的了解，在調(diào)研的過程中深入了解，此種方式對(duì)業(yè)務(wù)人員造成反感較小。
在項(xiàng)目調(diào)研完成后，根據(jù)項(xiàng)目的需要，起草一份項(xiàng)目的總體業(yè)務(wù)解決方案或者需求分析報(bào)告，確定雙方實(shí)施工作需要達(dá)到的目標(biāo)及基本的解決思路，具體的實(shí)施在后續(xù)的實(shí)施過程中將有針對(duì)具體業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)方案作為支撐。如果項(xiàng)目較小或者不需要，可以不采用。
項(xiàng)目調(diào)研工作主要需要管理好的資源包括：實(shí)施顧問、企業(yè)各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人及關(guān)鍵用戶、企業(yè)方高層、企業(yè)方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等。