

,美國一位經濟學家Harry Markowz就提出了投資組合的概念,建立了金融證券等領域的投資組合方法,從風險和回報的角度來評估投資資產的價值和收益,形成了現(xiàn)代投資組合理論(Modern Portfolio Theory)。隨著MPT理論的傳播,一些商業(yè)公司開始考慮如何在業(yè)務項目中應用這一理論。1981年沃倫·麥克法蘭首次將現(xiàn)代投資組合理論運用到項目的選擇和管理中,通過項目組合的運作方式實現(xiàn)了風險一定情況下的收益最大化。
項目組合管理利用了MPT的概念并且也應用了三個關鍵評估標準來衡量項目:項目承擔的成本、存在的風險以及投資潛在的收益。這時,項目成為企業(yè)的一項投資行為,項目決策建立在項目組合基礎上而不是單個項目基礎上。轉貼于:中國項目管理資源網(wǎng)
近幾年來,項目組合管理在國際項目管理領域得到了飛速發(fā)展和廣泛應用。美國學者Russell D. Archibald 2003年在談到項目管理發(fā)展現(xiàn)狀時,提到項目組合管理是項目管理最新理論的重要發(fā)展方向之一。目前國外一些項目管理專家提出了項目組合管理的體系架構和管理過程,國內針對項目組合管理方面的研究也開始起步。國外一些項目組合管理軟件廠商針對項目組合管理過程和方法開發(fā)了項目組合管理工具軟件,如Primavera公司推出的P3e/c項目管理軟件、Artemis公司推出的Artemis7項目組合管理軟件、微軟公司的Project Server軟件等等。項目組合管理軟件在國內外企業(yè)中的廣泛應用大大推動了項目組合管理的實踐和發(fā)展。
META Group研究預測到2005-06年,全球2000個CIO中將有超過50%的人采用組合管理技術和工具來進行項目和資產的管理以及預算的計劃和跟蹤。該組合管理理論能夠使企業(yè)的組織改善戰(zhàn)略投資,提高商業(yè)價值。
三、 項目組合管理的目的和意義
越來越多的組織面臨著企業(yè)在同一時間內正在進行許多項目和項目群的情況,每個企業(yè)都希望對項目的投資取得最大的收益回報。作為項目管理領域未來的發(fā)展趨勢之一的項目組合管理,已經得到了越來越多的企業(yè)的重視,其重要性也日益顯現(xiàn)出來。
目前企業(yè)在項目管理過程中存在的一些問題:
l 缺乏統(tǒng)一的評估項目投資和選擇的過程和方法,項目決策層大多還是主觀進行項目決策,沒有科學量化的項目選擇評價標準;
l 對于項目的過程缺乏透明度和可控制性,不能及時發(fā)現(xiàn)項目過程中出現(xiàn)的問題并對項目加以調整,造成項目的失??;
l 不能從戰(zhàn)略層次考慮項目的收益,只關注單個項目的短期財務收益,忽視短期項目和長期項目、財務收益和非財務收益之間的平衡;
l 對項目的管理停留在項目的水平上,即以分散的項目為基礎的單一項目管理,而不是將所有項目視為一個整體進行管理,忽視了企業(yè)是一個系統(tǒng)的戰(zhàn)略整體;
l 不能在整個企業(yè)的范圍內對所有項目進行統(tǒng)一的資源管理和分配,造成企業(yè)資源(財務和人力資源)的浪費;
l 由于企業(yè)資源有限,造成多個項目之間為得到關鍵資源而發(fā)生沖突和爭論;
l 存在很多重復和冗余的項目。
而通過項目組合管理能夠實現(xiàn)以下目標:
l 能夠快速響應外部環(huán)境的變化,提高企業(yè)的競爭優(yōu)勢;
l 建立企業(yè)所有項目的視圖,動態(tài)評價項目與戰(zhàn)略目標的一致性;
l 在企業(yè)內建立一個統(tǒng)一的項目評估與選擇機制。對項目的特性以及成本、資源、風險等項目要素按照統(tǒng)一的評價標準進行優(yōu)先級別排序,選擇符合企業(yè)戰(zhàn)略目標的項目;
l 對企業(yè)里所有的項目進行平衡,平衡長期和短期、高風險和低風險以及其它因素的項目;
l 在企業(yè)范圍內對項目分配企業(yè)的資源,保證企業(yè)資源達到最優(yōu)化,同時確保項目的水平控制在企業(yè)的財務和資源能力之內,提高項目的成功