準(zhǔn)備階段監(jiān)理的主要任務(wù)是協(xié)助業(yè)主制定招標(biāo)文件和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督招標(biāo)過(guò)程，對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行資質(zhì)審查，確定中標(biāo)單位后，參與業(yè)主和中標(biāo)單位的合同談判，協(xié)助業(yè)主確定合同條款并最終簽訂信息ERP應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)合同
。
ERP項(xiàng)目立項(xiàng)監(jiān)理
一般來(lái)講，立項(xiàng)過(guò)程由業(yè)主完成，業(yè)主也可以通過(guò)“任務(wù)委托書(shū)”的形式委托有關(guān)單位完成。雖然在一般的監(jiān)理委托合同中，監(jiān)理單位不參與項(xiàng)目前期立項(xiàng)工作。但是在咨詢式監(jiān)理服務(wù)中，監(jiān)理單位也有可能參與工程立項(xiàng)工作。立項(xiàng)階段最終要的工作就是編制可行性研究報(bào)告，說(shuō)明項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)條件方面的可行性；評(píng)述為了合理地達(dá)到開(kāi)發(fā)目標(biāo)而可能選擇的各種方案；說(shuō)明并論證所選定的方案。
監(jiān)理可協(xié)助業(yè)主單位根據(jù)實(shí)際需求編制可行性研究報(bào)告，確定系統(tǒng)設(shè)計(jì)目標(biāo)和項(xiàng)目范圍、功能、運(yùn)行環(huán)境、投資預(yù)算和竣工時(shí)間等項(xiàng)目要素。可行性研究報(bào)告首先由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審查，再上報(bào)給上級(jí)主管審閱，從可行性研究應(yīng)當(dāng)?shù)贸觥靶谢虿恍小钡臎Q斷。
一、可行性研究
一般可行性研究包括四個(gè)方面的研究：
經(jīng)濟(jì)可行性：進(jìn)行成本∕效益分析。從經(jīng)濟(jì)角度判斷系統(tǒng)開(kāi)發(fā)是否“合算”。
技術(shù)可行性：進(jìn)行技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。從建設(shè)基礎(chǔ)、問(wèn)題的復(fù)雜性等出發(fā)，判斷系統(tǒng)開(kāi)發(fā)在時(shí)間、費(fèi)用等限制條件下成功的可能性。
法律可行性：確定系統(tǒng)開(kāi)發(fā)可能導(dǎo)致的任何侵權(quán)、妨礙和責(zé)任。
方案的選擇：評(píng)價(jià)系統(tǒng)或產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的幾個(gè)可能的候選方案。最后給出結(jié)論意見(jiàn)。
二、可行性研究報(bào)告
可行性報(bào)告的形式可以有多種，但最重要的監(jiān)理內(nèi)容應(yīng)當(dāng)有：
Ⅰ. 項(xiàng)目背景：① 問(wèn)題描述 ② 實(shí)現(xiàn)環(huán)境 ③ 限制條件
Ⅱ. 管理概要和建議：① 重要的研究結(jié)果 ② 說(shuō)明 ③ 建議 ④ 影響
Ⅲ. 候選方案：① 候選系統(tǒng)的配置 ② 最終方案的選擇標(biāo)準(zhǔn)
Ⅳ. 系統(tǒng)描述：① 系統(tǒng)工作范圍的簡(jiǎn)要說(shuō)明 ② 被分配系統(tǒng)元素的可行性
Ⅴ. 經(jīng)濟(jì)可行性（成本－效益分析）：① 經(jīng)費(fèi)概算 ② 預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益
Ⅵ. 技術(shù)可行性（技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)）：① 技術(shù)實(shí)力 ② 已有工作基礎(chǔ) ③ 設(shè)備條件
Ⅶ. 法律可行性：① 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)可能導(dǎo)致的侵權(quán)，違法和責(zé)任
Ⅷ. 用戶使用可行性：① 用戶單位的行政管理，工作制度 ② 使用人員的素質(zhì)
Ⅸ. 其它與項(xiàng)目有關(guān)的問(wèn)題：① 其它方案介紹 ② 未來(lái)可能的變化
招投標(biāo)階段監(jiān)理
一、確定招標(biāo)方式
監(jiān)理單位在招標(biāo)階段的第一項(xiàng)工作內(nèi)容是了解業(yè)主需求，協(xié)助業(yè)主確定招標(biāo)方式。根據(jù)有關(guān)國(guó)際組織協(xié)議或國(guó)內(nèi)法規(guī)定以及信息服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)的特點(diǎn)，在實(shí)踐中確定信息服務(wù)招標(biāo)方式的基本原則是：
如果可以擬定詳細(xì)的條件，而且服務(wù)的性質(zhì)允許采用招標(biāo)方式，如一般的電子政務(wù)信息服務(wù)軟件系統(tǒng)、一般性質(zhì)的ERP軟件系統(tǒng)等，可采用公開(kāi)或邀請(qǐng)招標(biāo)的方式進(jìn)行；
如果不能確切擬定或最后擬定條件，或采購(gòu)的服務(wù)相當(dāng)復(fù)雜，可采用征求建議書(shū)、邀請(qǐng)建議書(shū)、兩階段招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、設(shè)計(jì)競(jìng)賽等方式；
與其他形式的服務(wù)相比，聘用專家提供咨詢、研究、監(jiān)理等服務(wù)更側(cè)重對(duì)專家知識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)方面的考慮，故有獨(dú)特的方式；
在招標(biāo)方式確定后，監(jiān)理單位應(yīng)協(xié)助業(yè)主制定招標(biāo)文件和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)招標(biāo)過(guò)程的組織提出建議。
二、審查承建單位資質(zhì)
采用公開(kāi)招標(biāo)方式時(shí)，監(jiān)理單位應(yīng)協(xié)助業(yè)主對(duì)投標(biāo)單位的資質(zhì)進(jìn)行審查，采用邀標(biāo)或其他招標(biāo)方式時(shí)，監(jiān)理單位應(yīng)協(xié)助業(yè)主單位對(duì)候選承建單位進(jìn)行資質(zhì)審查。
目前國(guó)內(nèi)信息ERP應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)的過(guò)程中，某些工程項(xiàng)目由于在啟動(dòng)階段對(duì)承建