北京時(shí)間9月24日凌晨消息，加拿大手機(jī)廠商黑莓公今天發(fā)布公告稱，已與以Fairfax Financial為首的聯(lián)合體簽訂收購(gòu)意向書，后者出價(jià)為每股9美元，總價(jià)47億美元。
Fairfax Financial是加拿大一家金融控股公司，涉足保險(xiǎn)、投資管理等多項(xiàng)業(yè)務(wù)。目前，該公司持有約10%的黑莓股份。
Fairfax Financial發(fā)布聲明稱，由該公司牽頭的財(cái)團(tuán)正尋求獲得美銀美林和蒙特利爾銀行資本市場(chǎng)(BMO Capital Markets)的財(cái)務(wù)支持。
Fairfax Financial公司CEO普萊姆·沃特薩(Prem Watsa)在聲明中稱：“這一交易將為黑莓、客戶、運(yùn)營(yíng)商和員工開啟令人激動(dòng)的私有化新篇章。我們能夠立即為黑莓股東創(chuàng)造價(jià)值，并讓私有化的黑莓繼續(xù)執(zhí)行長(zhǎng)期戰(zhàn)略，專注于向全球客戶提供卓越、安全的企業(yè)解決方案?！?/span>
此收購(gòu)價(jià)格較黑莓上周末的收盤價(jià)溢價(jià)3.1%。Fairfax Financial預(yù)計(jì)11月4日完成盡職調(diào)查。在此之前，黑莓仍可以考慮其他潛在收購(gòu)意向。
巨額分手費(fèi)
黑莓表示，如果該公司選擇其他買家，則需向Fairfax Financial財(cái)團(tuán)支付每股0.3美元的分手費(fèi)，總計(jì)1.57億美元；若與Fairfax Financial簽署最終協(xié)議，分手費(fèi)將提升至每股0.5美元。
在此交易中，投資銀行摩根大通和Perella Weinberg將擔(dān)任黑莓特別委員會(huì)顧問；律師事務(wù)所Skadden Arps Slate Meagher & Flom LLP和Torys LLP將擔(dān)任法律顧問。
創(chuàng)始人可能回歸
另據(jù)知情人士透露，沃特薩與黑莓聯(lián)合創(chuàng)始人麥克·拉扎里迪斯(Mike Lazaridis)會(huì)談，共同拋出私有化方案。截至目前，拉扎里迪斯和沃特薩尚未對(duì)此置評(píng)。
為避免利益沖突，在黑莓開始尋找潛在買家后，沃特薩今年8月辭去了黑莓董事職務(wù)。而在去年辭任黑莓聯(lián)席CEO的拉扎里迪斯目前持有黑莓約5.7%股份。
知情人士稱，由Fairfax牽頭的財(cái)團(tuán)仍在不斷變化，參與者和投資比例仍在調(diào)整。加拿大退休金計(jì)劃投資局(Canadian Pension Plan Investment Board)和安大略教師退休基金(Ontario Teachers' Pension Plan)可能已經(jīng)加入。
黑莓沉淪已久
作為全球智能手機(jī)市場(chǎng)曾經(jīng)的霸主，最新操作系統(tǒng)黑莓10及智能手機(jī)并未讓黑莓起死回生，迫使該公司從今年起考慮其他戰(zhàn)略選擇，包括整體出售。
市場(chǎng)研究公司IDC的數(shù)據(jù)顯示，今年第二季度，黑莓的全球智能手機(jī)市場(chǎng)份額僅剩2.9%，不及上年同期的4.9%。黑莓操作系統(tǒng)已淪為谷歌Android、蘋果iOS和微軟Windows Phone之后的全球第四大移動(dòng)操作系統(tǒng)。
上周五，黑莓股票盤中停牌并發(fā)布了業(yè)績(jī)預(yù)警。該公司預(yù)計(jì)，第二財(cái)季營(yíng)收為16億美元，遠(yuǎn)低于30.6億美元的分析師平均預(yù)期。該公司還預(yù)計(jì)，按美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算，第二財(cái)季運(yùn)營(yíng)虧損將達(dá)9.5億至9.95億美元，主要源于9.3億至9.6億美元的庫存減記。該股復(fù)牌后暴跌20%以上，收跌17%。
投資者觀點(diǎn)
針對(duì)9美元的每股收購(gòu)價(jià)格，加拿大對(duì)沖基金Sw8 Asset Management首席投資官馬特·思凱普(Matt Skipp)說：“在任何時(shí)間，F(xiàn)airfax Financial財(cái)團(tuán)都不會(huì)把收購(gòu)價(jià)格提升至9美元以上?！?/span>
基
金公司Northland Wealth Management駐多倫多基金經(jīng)理大衛(wèi)·庫克菲爾德(David Cockfield)則表示：“昨天的英雄正淪為明天的失敗者。我希望普萊姆·沃特薩知道自己在做些什么?！?/span>
投資公司Veritas Investment Research駐多倫多分析師尼拉吉·蒙加(Neeraj Monga)說：“私有化是黑莓求生的最佳方式。被私有化之后，黑莓能夠縮小規(guī)模，實(shí)現(xiàn)盈利并維持運(yùn)營(yíng)?！?/span>
最新消息
受此消息影響，周一美股交易中，黑莓股價(jià)盤中急劇拉升，一度攀升至9.20美元，隨后滑落至9美元收購(gòu)價(jià)下方，收?qǐng)?bào)8.82美元，漲幅1.09%。