項目組合管理信息化是一項相對復(fù)雜的業(yè)務(wù)過程，不僅需要信息化部門的介入，更需要項目管理部門以及各業(yè)務(wù)部門的積極參與，因為企業(yè)項目組合管理非常重要，涉及到企業(yè)戰(zhàn)略管理與企業(yè)項目管理的業(yè)務(wù)交叉。
為了能夠保證項目組合管理信息化的成功，筆者建議企業(yè)可以參照如下過程進(jìn)行實施。
1、客戶現(xiàn)狀調(diào)研與分析階段
在這一階段需要實施服務(wù)人員與用戶一起研討得出以下資料（主要部分）：
l 公司組織機(jī)構(gòu)基本信息
l 公司以及各部門的戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)分與分值（非常重要）
l 項目優(yōu)先級評估要素
l 公司與項目管理相關(guān)各人員信息
l 公司項目組合管理基本流程信息
l 財務(wù)科目信息
l 項目監(jiān)控指標(biāo)信息（非常重要）
l 企業(yè)資源能力信息
l 企業(yè)項目分類信息
以上信息是需要提供信息主要部分，更多細(xì)節(jié)信息需要在實施過程中進(jìn)行再次確認(rèn)。
2、系統(tǒng)配置階段
此階段的主要任務(wù)是將在第一步中調(diào)研的結(jié)果配置在系統(tǒng)當(dāng)中。在配置過程中需要與用戶逐一進(jìn)行確認(rèn)。主要的配置工作有：
l 組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置
l 用戶的設(shè)置
l 權(quán)限的設(shè)置
l 項目組合信息設(shè)置
l 工作流的設(shè)置
? 基本流程（項目階段）
? 生命周期（項目步驟）
? 流程節(jié)點(diǎn)轉(zhuǎn)換條件設(shè)置
l 財務(wù)科目的設(shè)置
l 戰(zhàn)略目標(biāo)的設(shè)置
l 項目監(jiān)控指標(biāo)的設(shè)置
? 進(jìn)度
? 財務(wù)
? 風(fēng)險
? 范圍
? 資源
l 項目監(jiān)控視圖設(shè)置
l 項目報表設(shè)置
l 企業(yè)資源池設(shè)置
3、系統(tǒng)培訓(xùn)階段
培訓(xùn)包括兩類培訓(xùn)，第一類培訓(xùn)是基于產(chǎn)品使用的培訓(xùn)，第二類為基于系統(tǒng)維護(hù)的培訓(xùn)。
l 產(chǎn)品使用培訓(xùn)
針對即將使用本系統(tǒng)的人員進(jìn)行完整的使用培訓(xùn)。
l 系統(tǒng)管理培訓(xùn)
以微軟公司提供的產(chǎn)品管理手冊，針對此產(chǎn)品的日常管理人員進(jìn)行有效的培訓(xùn)。
4、系統(tǒng)試運(yùn)行階段
此階段的任務(wù)是實施服務(wù)人員指導(dǎo)用戶開始使用此系統(tǒng)。
5、系統(tǒng)正式運(yùn)行階段
此階段為用戶正式使用階段，實施服務(wù)人員離開用戶 ，系統(tǒng)進(jìn)入售后服務(wù)階段