鄭峻 發(fā)自美國(guó)硅谷
北京時(shí)間2月2日凌晨消息，Facebook周三盤(pán)后向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)正式遞交了首次公開(kāi)募股(IPO)申請(qǐng)，計(jì)劃融資50億美元。這家全球最大的社交網(wǎng)站尚未確定上市交易所，但股票代碼確定為FB。
Facebook上市將是美國(guó)歷史上最大規(guī)模的科技公司IPO交易，市場(chǎng)預(yù)計(jì)Facebook估值可能會(huì)達(dá)到750億-1000億美元。2004年谷歌上市融資19億美元，而當(dāng)時(shí)市值為230億美元。 招股書(shū)表示，融資所得將用于補(bǔ)充公司運(yùn)營(yíng)資本以及一般企業(yè)用途，但目前尚未確定具體用途。
摩根士丹利出任Facebook上市交易的主承銷(xiāo)商，而摩根大通、高盛、美銀美林、巴克萊資本以及Allen&co。也將負(fù)責(zé)承銷(xiāo)。
哈佛大學(xué)本科生馬克·扎克伯格(Mark Zuckerg)在2004年初創(chuàng)辦了Facebook，最初是用于大學(xué)生內(nèi)部的小范圍社交用途。但隨著網(wǎng)站大受歡迎，扎克伯格決定輟學(xué)，將創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)遷至加州硅谷，從此開(kāi)始了令人矚目的現(xiàn)象級(jí)增長(zhǎng)。
扎克伯格在招股書(shū)中表示，最初創(chuàng)建Facebook并不是為了謀利，而是為了讓世界更加開(kāi)放和互聯(lián)。 2009年夏天，F(xiàn)acebook超越MySpace，成為全球最大的社交網(wǎng)站。據(jù)招股書(shū)資料，目前Facebook業(yè)務(wù)涉及全球幾乎所有國(guó)家，月活躍用戶已經(jīng)超過(guò)8億人。
截止去年年底，F(xiàn)acebook月活躍用戶為8.45億人，同比增長(zhǎng)39%；日活躍用戶4.83億人，同比增長(zhǎng)48%；移動(dòng)月活躍用戶超過(guò)4.25億人；Facebook平臺(tái)有1000億對(duì)好友關(guān)系，日均贊(Like)和評(píng)論(Comment)數(shù)量為27億次。
文件顯示，F(xiàn)acebook過(guò)去三年(2009年、2010年和2011年)營(yíng)收分別為7.8億、19.7億以及37.1億美元，凈利潤(rùn)分別為2.3億、6億以及10億美元。按照37億美元營(yíng)收，若Facebook估值為750億美元，市銷(xiāo)率僅為20倍。而市場(chǎng)分析人士預(yù)計(jì)，今年Facebook營(yíng)收將超過(guò)60億美元。
招股書(shū)顯示，F(xiàn)acebook去年年底流通股數(shù)量包括1.17億A類(lèi)普通股以及17億B類(lèi)普通股。而扎克伯格目前還持有購(gòu)買(mǎi)1.2億B類(lèi)股普通股的期權(quán)。扎克伯格個(gè)人持股28.4%，聯(lián)合創(chuàng)始人達(dá)斯汀·莫斯科洛維奇(Dustin Moskovitz)持股7.6%，公司高管以及董事會(huì)共12人持股70%；主要風(fēng)投股東中，Accel持股11.4%，DST持股5.4%。
包括底薪、獎(jiǎng)金以及股票，扎克伯格去年總薪酬為148.7萬(wàn)美元，COO謝爾麗·桑德伯格(Sheryl Sandberg)以及CFO大衛(wèi)·埃博斯曼(David Ebersman)分別為3087萬(wàn)美元以及1867萬(wàn)美元。
招股書(shū)中提及的主要風(fēng)險(xiǎn)因素包括：未來(lái)網(wǎng)站會(huì)放緩增長(zhǎng)；若不能維持目前用戶數(shù)，若用戶參與程度減弱，公司業(yè)務(wù)營(yíng)收將受到?jīng)_擊；若廣告主削減支出，會(huì)嚴(yán)重影響公司未來(lái)業(yè)績(jī)；目前移動(dòng)廣告暫未跟上，用戶日益通過(guò)移動(dòng)平臺(tái)登陸也會(huì)影響Facebook的營(yíng)收。
Facebook還專(zhuān)門(mén)提到，隱私是公司面臨的重要問(wèn)題，如果保護(hù)用戶隱私不當(dāng)，會(huì)給公司聲譽(yù)和業(yè)務(wù)帶來(lái)嚴(yán)重負(fù)面影響；媒體的負(fù)面報(bào)道也會(huì)不利于網(wǎng)站未來(lái)發(fā)展。目前Facebook因?yàn)橐蛩貑?wèn)題陷入數(shù)起集體訴訟，這些未定訴訟也給網(wǎng)站帶來(lái)了一定的未定因素。
此前上市的 社交游戲開(kāi)發(fā)商Zynga九成以上營(yíng)收來(lái)自于Facebook平臺(tái)，雙方對(duì)虛擬商品銷(xiāo)售進(jìn)行三七分成。招股書(shū)也提到了兩家公司的“共生關(guān)系”，如果Zynga業(yè)務(wù)下滑，也會(huì)明顯影響到Facebook的營(yíng)收
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Facebook還在文件中表示，谷歌社交平臺(tái)Google+和其他國(guó)家的本地社交產(chǎn)品也給公司業(yè)務(wù)帶來(lái)了威脅。去年推出的Google+目前用戶數(shù)已經(jīng)超過(guò)了9000萬(wàn)人，而按照目前的增長(zhǎng)步伐，預(yù)計(jì)年底用戶數(shù)將達(dá)到3.45億人。