北京時間6月11日，滴滴正式向SEC遞交了IPO招股書，股票代碼為“DIDI”，高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔(dān)任承銷商。
招股書顯示，滴滴在2018年、2019年和2020年的收入分別為1353億元、1548億元和1417億元，2021年一季度422億元。2018年、2019年和2020年，滴滴調(diào)整后（非公認會計準(zhǔn)則）分別虧損86億元、28億元和84億元，2021年一季度虧損55億元。
分業(yè)務(wù)來看，2020年，滴滴三大業(yè)務(wù)——中國出行業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)收入分別是1336億元、23億元和58億元人民幣。
在截至2021年3月31日的12個月里，滴滴全球年活躍用戶為4.93億，全球年活躍司機1500萬。其中，自2020年3月31日至2021年3月31日，滴滴在中國擁有3.77億年活躍用戶和1300萬年活躍司機。2021年第一季度，滴滴中國出行擁有1.56億月活用戶，中國出行業(yè)務(wù)日均交易量為2500萬次。
從單量和交易額來看，在截至2021年3月31日的12個月里，滴滴全球平均日交易量為4100萬單，全平臺總交易額為3410億元人民幣。2018年1月1日至2021年3月31日的3年時間內(nèi)，平臺司機總收入約6000億元人民幣。
招股書顯示，IPO之前，滴滴創(chuàng)始人兼CEO程維持股7%，滴滴總裁柳青持股1.7%。軟銀持股比例為21.5%，為滴滴最大股東。優(yōu)步持股比例為12.8%，騰訊持股比例為6.8%。招股書顯示，最大股東軟銀委派的董事會成員Kentaro Matsui將在滴滴上市時辭任董事，這意味著軟銀將退出滴滴董事會。
對于此次募資的用途，滴滴在招股書中披露計劃將約30% 的募資金額用于擴大中國以外國際市場的業(yè)務(wù)；約30% 的募資金額用于提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內(nèi)的技術(shù)能力；約20% 用于推出新產(chǎn)品和拓展現(xiàn)有產(chǎn)品品類以持續(xù)提升用戶體驗；剩余部分可能用于營運資金需求和潛在的戰(zhàn)略投資等。
招股書顯示，截至2021年3月，滴滴在包括中國在內(nèi)的15個國家約4000多個城鎮(zhèn)開展業(yè)務(wù)，提供網(wǎng)約車、出租車、順風(fēng)車、共享單車、共享電單車、代駕、車服、貨運、金融和自動駕駛等服務(wù)。
對于上述眾多業(yè)務(wù)背后的商業(yè)生態(tài)，滴滴在招股書中歸納為“四個核心戰(zhàn)略版塊”，“三大業(yè)務(wù)”以及“雙飛輪”。
其中，被滴滴定義為構(gòu)建出行未來的“四個核心戰(zhàn)略版塊”分別是共享出行平臺、車服網(wǎng)絡(luò)、電動車以及自動駕駛。而“三大業(yè)務(wù)”代表了滴滴的收入構(gòu)成，分別是中國出行業(yè)務(wù)（中國網(wǎng)約車、出租車、代駕和順風(fēng)車等業(yè)務(wù)）、國際業(yè)務(wù)（國際出行和外賣等業(yè)務(wù)）和其他業(yè)務(wù)（共享單車和電單車、車服、貨運、自動駕駛和金融服務(wù)等業(yè)務(wù)）。