據(jù)IPO早知道消息,已于上周四通過港交所聆訊的網(wǎng)易今日(6月1日)將為在港二次上市開啟簿記建檔,并在6月2日至5日進行公開招股,6月11日正式在港交所掛牌上市。
這就意味著,網(wǎng)易將成為繼阿里巴巴后,又一家同時在美股和港股同時上市的國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭。
本次網(wǎng)易香港二次上市的發(fā)行價上限為每股126港元,集資規(guī)模至多達到26億港元,較稍早前預(yù)計的10至20億美元進一步增加。中金、瑞士信貸和摩根大通擔任聯(lián)席保薦人。
此外,網(wǎng)易已引入另外9家投行協(xié)助上市承銷,包括瑞銀、農(nóng)銀國際、建銀國際、招銀國際、華泰金融等,即總計至少12家投行將共同負責承銷事宜。
5月29日午間,港交所官網(wǎng)披露了網(wǎng)易通過聆訊后的招股說明書;與此同時,網(wǎng)易創(chuàng)始人兼CEO丁磊的致股東信亦曝光。這也是網(wǎng)易在納斯達克上市20年以來,丁磊發(fā)布的首封致股東信,題為《相信熱愛的力量》。
丁磊在信中提到,“到今天,網(wǎng)易的股價無論是提升倍數(shù),或是年復(fù)合增長率,都有良好的表現(xiàn)。我們每季度為股東分紅,也已經(jīng)堅持了6年。這是一個好的趨勢,它代表了我們與投資人分享成長的意愿,也代表了網(wǎng)易仍像少年般蓬勃與充滿活力?!?/span>
網(wǎng)易于20世紀90年代末以典型中文門戶網(wǎng)站起家,并推出了至今仍在蓬勃發(fā)展的媒體及電子郵件服務(wù);2001年,網(wǎng)易的戰(zhàn)略擴展到在線游戲業(yè)務(wù)領(lǐng)域,根據(jù)App Annie的數(shù)據(jù),按2019年iOS及Google Play綜合用戶支出計算,其現(xiàn)已成為全球第二大移動游戲公司。
2006年,網(wǎng)易推出有道(DAO.US)業(yè)務(wù),后已成為在紐交所上市的智能學(xué)習(xí)平臺;2013年推出音樂流媒體平臺網(wǎng)易云音樂;2016年,網(wǎng)易開設(shè)電商平臺嚴選,目前也已成長為一家主流的自有品牌商品平臺。
截至2019年12月31日,網(wǎng)易電子郵箱注冊用戶總數(shù)超過10億,網(wǎng)易云音樂注冊用戶總數(shù)超過8億。2019年,有道平均月活躍用戶數(shù)量亦超過1億。
2017年至2019年,網(wǎng)易的凈收入分別為444.3億元、511.7億元和592.4億元(人民幣,下同),凈利潤分別為118.8億元、86.1億元和134.6億元。
2020年第一季度,網(wǎng)易的凈收入為170.6億元,同比增加18.3%;毛利潤為93.8億元,同比增加21.2%;凈利潤為35.5億元,同比增長近30%。
從收入構(gòu)成來看,網(wǎng)易核心收入來源——在線游戲業(yè)務(wù)Q1的凈收入為135.2億元,同比增長14.1%,毛利率為64.1%;有道的凈收入為5.4億元,同比增長139.8%,毛利率為43.5%;創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他的凈收入為30.0億元,同比增長28.0%,毛利率為15.8%。
換言之,在重新聚焦毛利率最高的游戲業(yè)務(wù)的前提下,網(wǎng)易并沒有放棄對第二、第三業(yè)務(wù)增長點的持續(xù)摸索,且已有創(chuàng)新業(yè)務(wù)的運營效率正逐步改善。
丁磊則在致股東信中如是說道,“從郵箱、門戶、互娛、公開課,到有道、音樂、電商......我們不定義自己,不束縛自己,無論邊界,無論領(lǐng)
域。只要足夠相信可以改變點什么,便愿意為之一搏。”
此外,丁磊亦在致股東信中提及,網(wǎng)易接下來將主要聚焦四件事:建立一個有自我進化能力的組織;做更多讓團隊驕傲的產(chǎn)品;堅定地推進全球化戰(zhàn)略;以及推動資源更普惠。
對于在港二次上市,丁磊的觀點是——“立足于這個我們熟悉無比的市場,離我們的用戶更近,熱愛將迸發(fā)出更大力量?!?/span>