騰訊科技訊 12月5日，據(jù)IPO Boutique網(wǎng)站顯示，，蘑菇街IPO定價(jià)設(shè)為14美元/ADS，位于此前區(qū)間價(jià)的底端。
蘑菇街12月6日將在紐交所掛牌，股票交易代碼為“MOGU”。將在首次公開募股中發(fā)行475萬(wàn)美國(guó)存托憑證，發(fā)行價(jià)格區(qū)間為14美元至16美元。
包括承銷商可執(zhí)行超額配售的股份，在扣除發(fā)行費(fèi)用、傭金等相關(guān)費(fèi)用之前，蘑菇街將通過(guò)首次公開募股最多募集8740萬(wàn)美元，低于此前招股書中聲稱的2億美元。
蘑菇街采用了雙股權(quán)架構(gòu)。該公司將在首次公開募股中發(fā)行A類普通股。蘑菇街的A類普通股和B類普通股只在轉(zhuǎn)換權(quán)和表決權(quán)上有所不同，A類普通股含1股表決權(quán)，不可轉(zhuǎn)換為B類普通股；B類普通股含30股表決權(quán)，可轉(zhuǎn)換為A類普通股。
在首次公開募股之后，蘑菇街創(chuàng)始人、董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官陳琪將持有公司全部的B類普通股。在首次公開募股之后，蘑菇街的B類普通股占表決權(quán)的79.3%，若承銷商執(zhí)行超額配售權(quán)則降至79.2%。
蘑菇街還表示，京東旗下Windcreek Limited同意買入3000萬(wàn)美元的蘑菇街A類股。
蘑菇街將把募集到的資金用于：內(nèi)容開發(fā)；對(duì)技術(shù)繼續(xù)投資和開發(fā)；深化與商戶和品牌合作伙伴的合作；包括潛在投資和收購(gòu)的一般企業(yè)用途和運(yùn)營(yíng)資本。