繼藥明康德、寧德時代之后，又一巨型獨角獸即將登陸股A股。
投資界7月25日消息，據(jù)證監(jiān)會官網(wǎng)披露，深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司（以下簡稱：邁瑞醫(yī)療）昨日已經(jīng)通過了證監(jiān)會發(fā)審委的審核。
據(jù)邁瑞醫(yī)療5月份最近一次披露的招股說明書顯示，公司擬發(fā)行不超過1.22億股，擬募資63.4億元，這意味著邁瑞醫(yī)療有可能刷新此前由寧德時代創(chuàng)下54.6億元的創(chuàng)業(yè)板最高募資紀(jì)錄。按照wind醫(yī)藥保健設(shè)備行業(yè)60.98倍的平均市盈率來計算，邁瑞醫(yī)療的總市值約在1586.09萬元，將躋身千億市值“俱樂部”。
本次募資其中18億元用于償還銀行貸款及補充運營資金，占所有募資總的為27.17%，其余將投資于光明生產(chǎn)基地擴建、南京邁瑞外科產(chǎn)品制造中心建設(shè)等七大項目。
去年營收111億，市值或超千億
邁瑞醫(yī)療成立于1999年，目前是中國領(lǐng)先的醫(yī)療器械生產(chǎn)商以及解決方案供應(yīng)商，其產(chǎn)品覆蓋生命信息與支持、體外診斷儀和醫(yī)學(xué)影像三大領(lǐng)域，素有醫(yī)療器械界華為之稱。
公司總部位于深圳，在北美、歐洲、亞洲、非洲、拉美等地區(qū)超過30個國家設(shè)有40家境外子公司，在國內(nèi)設(shè)有17家子公司，超過40家分支機構(gòu)。
招股說明書數(shù)據(jù)顯示，邁瑞醫(yī)療2015~2017年分別實現(xiàn)營業(yè)收入80.13億元、90.32億元、111.74億元，實現(xiàn)歸母凈利潤9.1億元、16億元和25.89億元，2017年凈利潤同比增長62%；主營業(yè)務(wù)毛利率分別為62.22%、64.62%和67.06%。
邁瑞的共同控制人是創(chuàng)始人李西廷、徐航。其中李西廷通過SMARTCO DEVELOPMENTLIMITED間接持有29.8944％的股份，是第一大股東；徐航通過MAGNIFICE（HK）持股27.1413％為第二大股東；李西廷和徐航通過睿隆管理和睿福投資合計持有公司7.5905%股份，二人共計持有公司64.6263%股份。李西廷和徐航分別為Smartco Development 和Magnifice（HK）的實際控制人。
由上圖股權(quán)結(jié)構(gòu)可知，邁瑞前三大股東都是港澳臺投資者，第三大股東為Ever Union（H.K.）Limited持股5.8829%。三家公司皆系2016年3月為邁瑞完成私有化回歸而設(shè)立。
其他在冊股東為國內(nèi)PE，分別是睿隆管理、睿福投資、睿嘉投資、睿享投資、睿坤投資、睿和投資等。但工商注冊信息及股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，這6家PE背后，大都是邁瑞醫(yī)療的高管和中層管理人員直接或間接持。
“邁瑞醫(yī)療是繼藥明康德后弘暉資本第二個核心項目登陸A股市場?！焙霑熧Y本創(chuàng)始合伙人王暉表示，“20多年來，邁瑞作為醫(yī)療器械行業(yè)的實力派，堅持踏踏實實，認(rèn)認(rèn)真真。經(jīng)歷了從技術(shù)和產(chǎn)品實現(xiàn)了低端到高端技術(shù)的突圍，國產(chǎn)替代進口的歷程。如今在國內(nèi)甚至在全球市場占據(jù)一席之地，它的嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目萍佳邪l(fā)和制造非常值得同行去學(xué)習(xí)和借鑒?！?/span>
回A之路一波三折
與藥明康德一樣，邁瑞醫(yī)療也是從美股私有化歸來。
早在2006年，邁瑞醫(yī)療就已在紐交所上市。2015年7月，邁瑞國際宣布李西廷、徐航與成明和作為買方集團向其董事會提交了擬收購買方集團未直接或間接持有的邁瑞國際在外流通股份的初步的、不拘約束力的要約。
2016年3月，邁瑞醫(yī)療宣布已經(jīng)完成價值33億美元的私有化交易，正式退出紐交所。2017年2月，邁瑞醫(yī)療啟動A股回歸，并接受IPO輔導(dǎo)。
2017年5月，邁瑞醫(yī)療申報A股主板上市，但今年2月13日，卻主動撤回IPO申請