據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)報(bào)道，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司(Postal Savings Bank of China)正準(zhǔn)備推進(jìn)其規(guī)模超過(guò)70億美元的首次公開募股(IPO)，此次IPO或成為今年迄今全球規(guī)模最大的IPO。目前IPO市場(chǎng)正處在全球金融危機(jī)以來(lái)最滯緩的時(shí)期。
據(jù)知情人士透露，這家中資國(guó)有銀行計(jì)劃在未來(lái)兩周向香港交易所提交上市申請(qǐng)。如果進(jìn)展順利，該行可能最早于今年9月或10月進(jìn)行IPO。
今年以來(lái)規(guī)模最大IPO出現(xiàn)在5月，當(dāng)時(shí)丹麥公共事業(yè)公司Dong Energy籌集了26.1億美元資金。
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行計(jì)劃通過(guò)向投資者出售至多五分之一股票籌資70億-100億美元，這將遠(yuǎn)超Dong Energy的IPO規(guī)模。這家總部位于北京的銀行或能寄希望于其他國(guó)有股東參與認(rèn)購(gòu)，不過(guò)也可能會(huì)尋求一直對(duì)中資公司IPO興趣不高的國(guó)際投資者的支持。
其中一名知情人士稱，經(jīng)辦行已經(jīng)開始接觸潛在基礎(chǔ)投資者，正式推介程序?qū)⒂谔峤籌PO申請(qǐng)表之后啟動(dòng)。
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行去年12月份通過(guò)IPO前的融資活動(dòng)籌資70億美元，此前該行向包括瑞銀集團(tuán)(UBS Group AG)、摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co., JPM)以及新加坡國(guó)家投資公司淡馬錫控股(Temasek Holdings Pte. Ltd.)在內(nèi)的一些知名投資者出售了自己17%的股份。
熱衷于擴(kuò)大網(wǎng)上貸款和支付業(yè)務(wù)的阿里巴巴集團(tuán)(Alibaba Group Holding Ltd., BABA)金融關(guān)聯(lián)公司以及騰訊控股有限公司(Tencent Holdings Ltd., 0700.HK, 簡(jiǎn)稱：騰訊控股)也通過(guò)參與上述融資活動(dòng)入股該行。這輪融資被視為中國(guó)有史以來(lái)規(guī)模最大的一筆私募籌資活動(dòng)。
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美銀美林(Bank of America Merrill Lynch)、中國(guó)國(guó)際金融有限公司(China International Capital Corporation Ltd., 3908.HK, 簡(jiǎn)稱：中金公司)、高盛、摩根大通和摩根士丹利(Morgan Stanley, MS)擔(dān)任中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行IPO交易的牽頭行。瑞銀擔(dān)任該交易的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。