掙值管理(EVM)是真正有效的項(xiàng)目管理技術(shù)，能夠?qū)崿F(xiàn)項(xiàng)目成本、項(xiàng)目進(jìn)度以及項(xiàng)目技術(shù)性能管理的整合。掙值分析是現(xiàn)今使用范圍最廣的一種項(xiàng)目績(jī)效測(cè)定方法。正確應(yīng)用掙值管理就能實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目的量化管理。最為重要的是，掙值管理能夠?qū)?xiàng)目當(dāng)前情況與預(yù)定成本以及進(jìn)度計(jì)劃之間可能出現(xiàn)的偏差進(jìn)行早期預(yù)警，保證項(xiàng)目的順利完成。項(xiàng)目經(jīng)理(PM)利用早期預(yù)警就能夠迅速采取恰當(dāng)?shù)拇胧┡懦霈F(xiàn)的異常情況。但是如果要保證掙值管理數(shù)據(jù)的可靠和有效，就必須滿足兩項(xiàng)前提，選擇正確的項(xiàng)目績(jī)效基本度量和對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展的評(píng)定必須客觀這。其次，掙值管理是否能夠?qū)?xiàng)目績(jī)效進(jìn)行有效測(cè)定，取決于組織系統(tǒng)工程、軟件工程以及項(xiàng)目管理流程的完整以及完備程度。此外，如果測(cè)定對(duì)象選擇錯(cuò)誤或者測(cè)定方法有偏差，都會(huì)增加掙值管理的執(zhí)行成本并削減本應(yīng)創(chuàng)造的管理價(jià)值。

本文介紹掙值管理的大體框架，針對(duì)系統(tǒng)工程中的應(yīng)用中，還給出有關(guān)其計(jì)劃、度量和控制的優(yōu)化的實(shí)踐指導(dǎo)。本概況內(nèi)容取自針對(duì)掙值管理、系統(tǒng)工程與項(xiàng)目管理的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和能力模型。

掙值管理現(xiàn)狀

掙值管理投入使用之前，各項(xiàng)目經(jīng)理獨(dú)立對(duì)項(xiàng)目成本和進(jìn)度性能進(jìn)行跟蹤，不存在相互間協(xié)作。按照項(xiàng)目進(jìn)度時(shí)間，對(duì)項(xiàng)目實(shí)際資源耗費(fèi)和預(yù)期資源耗費(fèi)進(jìn)行比較，以確定所謂的項(xiàng)目成本偏差；對(duì)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行比較，以確定項(xiàng)目進(jìn)度偏差。但始終沒(méi)有一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，可以從項(xiàng)目完成時(shí)的預(yù)期資源消耗角度對(duì)項(xiàng)目展開(kāi)進(jìn)度（實(shí)際完成的工作量）進(jìn)行評(píng)定。

掙值管理對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃作業(yè)量（計(jì)劃價(jià)值，或PV）和實(shí)際完成工作量（掙值，或EV）進(jìn)行比較，確定是否已取得項(xiàng)目預(yù)期的成本和進(jìn)度性能。掙值管理標(biāo)準(zhǔn)包括如下規(guī)則：

· 將項(xiàng)目計(jì)劃作業(yè)范圍劃分成若干部分，各部分由專人或組織對(duì)項(xiàng)目技術(shù)、進(jìn)度以及成本目標(biāo)進(jìn)行負(fù)責(zé)。
· 對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃作業(yè)范疇，作業(yè)進(jìn)度以及成本目標(biāo)進(jìn)行整合，并作為效績(jī)測(cè)量基準(zhǔn)(PMB)用于測(cè)定項(xiàng)目的完成情況。
· 對(duì)項(xiàng)目完成情況在工作績(jī)效層面進(jìn)行客觀評(píng)定。
· 分析與計(jì)劃間的嚴(yán)重偏差，對(duì)由此造成的影響進(jìn)行預(yù)測(cè)，并基于當(dāng)前工作績(jī)效和將要開(kāi)展的工作，估算項(xiàng)目完成日期。

掙值管理通過(guò)兩種有效的性能指數(shù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施 的有效分析和預(yù)測(cè)。成本性能指數(shù)（CPI）用于評(píng)定耗費(fèi)資源效率，進(jìn)度性能指數(shù)（SPI）則是項(xiàng)目進(jìn)度與基于資源預(yù)算的計(jì)劃進(jìn)度的比率，而非時(shí)間進(jìn)行評(píng)判。CPI或SPI單獨(dú)或同時(shí)使用，都可獲取對(duì)項(xiàng)目性能的圖形趨向分析。

掙值標(biāo)準(zhǔn)和功能模型

以下標(biāo)準(zhǔn)和功能模型構(gòu)成用于完善掙值管理流程的架構(gòu)：

· 掙值管理系統(tǒng)（EVMS）
· 系統(tǒng)工程流程（IEEE1220）應(yīng)用與管理標(biāo)準(zhǔn)
· 系統(tǒng)構(gòu)建流程（EIA632）
· 項(xiàng)目管理知識(shí)體系(PMBOK)

EVMS特性及其局限性

掙值管理技術(shù)最初由美國(guó)國(guó)防部（DoD）開(kāi)發(fā)，用于監(jiān)視大規(guī)模高風(fēng)險(xiǎn)性系統(tǒng)的采購(gòu)。在這之后，針對(duì)各類非國(guó)防機(jī)構(gòu)同樣要求供應(yīng)商使用掙值管理系統(tǒng)。近年來(lái)，人們對(duì)掙值管理技術(shù)進(jìn)行簡(jiǎn)化和改造，將其應(yīng)用于商業(yè)項(xiàng)目，其中包括軟件密集型項(xiàng)目。掙值管理標(biāo)準(zhǔn)（EVMS）將政府協(xié)定要求轉(zhuǎn)換成為一種工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，但對(duì)于實(shí)際項(xiàng)目經(jīng)理的需求，掙值管理標(biāo)準(zhǔn)則存在若干局限性，通過(guò)將掙值管理和穩(wěn)健系統(tǒng)工程、軟件工程以及項(xiàng)目管理準(zhǔn)則結(jié)合就可彌補(bǔ)這些局限性。

首先，掙值管理系統(tǒng)表明，掙值用于測(cè)定項(xiàng)目已完成工作數(shù)量而并非其質(zhì)量，但項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該確保掙值管理還應(yīng)對(duì)技術(shù)產(chǎn)品的質(zhì)量和技術(shù)成熟度進(jìn)行度量，而不僅僅只是度量其數(shù)量。穩(wěn)健系統(tǒng)工程和軟件工程流程應(yīng)提供技術(shù)性能度量（TPM）以及用于評(píng)定同掙值有關(guān)數(shù)量關(guān)系的技術(shù)成熟度的標(biāo)準(zhǔn)。

第二，掙值管理系統(tǒng)原則指出了項(xiàng)目作業(yè)范圍，而將產(chǎn)品范圍和客戶要求忽略不計(jì)。同樣，系統(tǒng)和軟件工程標(biāo)準(zhǔn)在最佳情況下會(huì)指出產(chǎn)品要求，并要求對(duì)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)進(jìn)度以及質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估。項(xiàng)目管理知識(shí)體系對(duì)項(xiàng)目范圍中兩個(gè)不同部分進(jìn)行區(qū)分，即產(chǎn)品范圍和作業(yè)范圍。

第三，掙值管理是一種衍生的度量，因而掙值管理整合技術(shù)與成本性能的有效性，取決于針對(duì)項(xiàng)目選擇的基本度量的種類。

第四，掙值管理系統(tǒng)并不要求進(jìn)行精確度量，它指出掙值方法應(yīng)當(dāng)客觀實(shí)際，但同時(shí)也指出可使用（主觀性）管理評(píng)估確定項(xiàng)目中已完成工作的數(shù)量。

第五，人們認(rèn)識(shí)到掙值管理作為一種風(fēng)險(xiǎn)管理工具，但掙值管理系統(tǒng)的根本功用并非是風(fēng)險(xiǎn)控制，甚至根本與風(fēng)險(xiǎn)控制毫無(wú)關(guān)系。

此外，掙值管理提供了項(xiàng)目度量、分析和控制的嚴(yán)格度量標(biāo)準(zhǔn)，但掙值管理系統(tǒng)卻幾乎并未能夠向項(xiàng)目經(jīng)理提供任何具有價(jià)值的信息資料。

為了對(duì)項(xiàng)目流程進(jìn)行完善，打破掙值管理標(biāo)準(zhǔn)的局限性，提出以下建議給項(xiàng)目經(jīng)理，

系統(tǒng)工程標(biāo)準(zhǔn)和模型

系統(tǒng)工程中包括系統(tǒng)總體開(kāi)發(fā)，其中還可能涉及軟件開(kāi)發(fā)。系統(tǒng)工程旨在將客戶需求、期望和限制轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品解決方案，并在產(chǎn)品整個(gè)使用期內(nèi)對(duì)產(chǎn)品解決方案提供支持(IEEE 1220)。

能力成熟度整合模型（CMMI）中，系統(tǒng)工程作為一種涉及眾多范疇的管理方法，對(duì)項(xiàng)目總體技術(shù)和管理工作進(jìn)行管理，而這些項(xiàng)目總體技術(shù)和管理工作對(duì)于將用戶需求、期望和限制轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品解決方案，并在產(chǎn)品整個(gè)使用期內(nèi)對(duì)其進(jìn)行支持來(lái)說(shuō)，是必須具備的條件。這包括對(duì)技術(shù)性能度量的定義，整合有關(guān)工程特性建立產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以及定義生命周期流程來(lái)均衡項(xiàng)目成本、績(jī)效和進(jìn)度目標(biāo)。

IEEE1220和EIA632對(duì)系統(tǒng)工程過(guò)程改進(jìn)上，項(xiàng)目進(jìn)度、計(jì)劃和度量提供了更多的指導(dǎo)，該指導(dǎo)可用為項(xiàng)目選擇合適的掙值方法。


對(duì)比需求的項(xiàng)目進(jìn)度

項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)選擇合適的掙值流程基本度量，這些度量應(yīng)能夠客觀地指出與項(xiàng)目需求開(kāi)發(fā)、實(shí)施和驗(yàn)證的進(jìn)度。對(duì)比需求的進(jìn)度是一種高效的基本掙值方法，例如項(xiàng)目需求的百分比，其中包括向上向下追溯的項(xiàng)目需求和當(dāng)前已經(jīng)被驗(yàn)證的項(xiàng)目需求，對(duì)于在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)早期的需求基線驗(yàn)證尤為重要。表1 即為對(duì)比需求的項(xiàng)目進(jìn)度評(píng)估的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。


表1：對(duì)比需求的項(xiàng)目進(jìn)度
IEEE 1220
6.8.1.5對(duì)比需求的進(jìn)度測(cè)量方法
6.8.6 產(chǎn)品追蹤...度量標(biāo)準(zhǔn)
6.8.1.5 d)評(píng)估·某一時(shí)間的開(kāi)發(fā)成熟度
·產(chǎn)品功能對(duì)項(xiàng)目需求的實(shí)現(xiàn)程度
6.8.6產(chǎn)品度量標(biāo)準(zhǔn)…在預(yù)先設(shè)定的控制點(diǎn)進(jìn)行：
·系統(tǒng)總體質(zhì)量評(píng)估
·與預(yù)定目標(biāo)進(jìn)行比較
EIA-632
4.2.1計(jì)劃編制流程要求
10：需求對(duì)比進(jìn)度
·進(jìn)度評(píng)估….對(duì)當(dāng)前形成的系統(tǒng)定義與需求進(jìn)行比較
a)確認(rèn)產(chǎn)品度量標(biāo)準(zhǔn)和期望值
·產(chǎn)品質(zhì)量
·對(duì)比實(shí)現(xiàn)需求的進(jìn)度情況
d)對(duì)結(jié)果和需求進(jìn)行比較

退出準(zhǔn)則

標(biāo)準(zhǔn)討論到，在項(xiàng)目進(jìn)度不同階段進(jìn)行技術(shù)評(píng)審，以確保項(xiàng)目能夠滿足所有退出準(zhǔn)則十分重要。IEEE1220提供的退出準(zhǔn)則這一概念，十分有助于項(xiàng)目。以下是部分用于初步設(shè)計(jì)評(píng)審的退出準(zhǔn)則：

· 優(yōu)先完成對(duì)子系統(tǒng)的評(píng)審
· 確定系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)到詳細(xì)設(shè)計(jì)整個(gè)過(guò)程是否滿足系統(tǒng)基線
· 將過(guò)高的風(fēng)險(xiǎn)程度降低至可接受范圍之內(nèi)
· 排除所有與系統(tǒng)、產(chǎn)品和項(xiàng)目生命周期流程有關(guān)的問(wèn)題

以上退出準(zhǔn)則應(yīng)作為系統(tǒng)工程開(kāi)發(fā)計(jì)劃或其它技術(shù)性計(jì)劃的組成部分進(jìn)行定義。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)對(duì)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，并就退出準(zhǔn)則的有效性和完整性達(dá)成一致。

系統(tǒng)工程工作產(chǎn)品

系統(tǒng)工程流程中會(huì)產(chǎn)生若干重要產(chǎn)品， 它們應(yīng)歸入整個(gè)計(jì)劃，并通過(guò)掙值進(jìn)行度量，IEEE1220 的產(chǎn)品包括：

· 項(xiàng)目需求基線
· 通過(guò)驗(yàn)證的需求基線
· 功能實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)
· 經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的功能實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)
· 物理實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)
· 經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的物理實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)

這些系統(tǒng)工程產(chǎn)品應(yīng)被列入主進(jìn)度計(jì)劃，并通過(guò)工作包輸出。下面對(duì)能力成熟度整合模型的討論中還會(huì)就工作產(chǎn)品進(jìn)行補(bǔ)充介紹。

技術(shù)績(jī)效度量

對(duì)項(xiàng)目定義技術(shù)績(jī)效度量并進(jìn)行評(píng)判，用以評(píng)定某一系統(tǒng)對(duì)性能需求的實(shí)現(xiàn)情況。技術(shù)績(jī)效度量使用來(lái)自于工程度量、測(cè)試、或原型的實(shí)際或者預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。以下是軟件密集型項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中與軟件和計(jì)算機(jī)硬件有關(guān)的技術(shù)績(jī)效度量：

· 程序輸出量
· 反應(yīng)時(shí)間
· 容量
· 電能消量

IEEE 1220和EIA 632均給出了技術(shù)績(jī)效度量的計(jì)劃和度量（表2）指導(dǎo)和有關(guān)于技術(shù)績(jī)效度量與掙值管理整合的指導(dǎo)。

表2：技術(shù)績(jī)效度量的計(jì)劃和度量
IEEE 1220: 6.8.1.5,基于效績(jī)的進(jìn)度度量
技術(shù)績(jī)效度量是實(shí)現(xiàn)對(duì)技術(shù)進(jìn)展進(jìn)行漸進(jìn)性評(píng)定的關(guān)鍵。
·按照已確定的日期跟蹤：
– 對(duì)進(jìn)度進(jìn)行檢查
– 實(shí)現(xiàn)與計(jì)劃是否完全滿足
·對(duì)需求的滿足情況進(jìn)行評(píng)估
EIA-632: 術(shù)語(yǔ)表
基于當(dāng)前評(píng)估的，最終系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)性參數(shù)預(yù)測(cè)
計(jì)劃價(jià)值狀況顯示分時(shí)段的業(yè)績(jī)狀況。
·目前的項(xiàng)目績(jī)效
·技術(shù)里程碑，此時(shí)應(yīng)提交技術(shù)績(jī)效度量評(píng)估報(bào)告。

總結(jié)

量化的項(xiàng)目管理和有效使用掙值管理的項(xiàng)目計(jì)劃將會(huì)大大增加實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目成本，進(jìn)度以及技術(shù)目標(biāo)的理想結(jié)果的可能性。為了能夠使用掙值管理創(chuàng)造更多的管理價(jià)值，任何組織都應(yīng)使用系統(tǒng)工程和項(xiàng)目管理的標(biāo)準(zhǔn)和功能模型最為實(shí)施或改善掙值管理流程的架構(gòu)。改進(jìn)的掙值管理系統(tǒng)，應(yīng)考慮項(xiàng)目需求，并且指明對(duì)于項(xiàng)目開(kāi)展中成本、技術(shù)和進(jìn)度績(jī)效的最有效的度量。


參考文獻(xiàn)：
American National Standards Institute/EIA, Earned Value Management Systems (ANSI/EIA-748-A-1998, reaffirmed August 28, 2002).
IEEE, Standard for Application and Management of the Systems Engineering Process, IEEE 1220-1998
EIA, Processes for Engineering a Systems, EIA 632
Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge 2000 Ed. (ANSI/PMI 99-001-2000)

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