在第二步的接觸中，如果客戶能夠先簡要說明一下想要委托的項目，那么從市場調(diào)查公司得到的回應(yīng)會更有針對性。比如，你想要做的是關(guān)于你的同類產(chǎn)品的市場容量的調(diào)查，那么市場調(diào)查公司可以在提交的材料中重點介紹這方面的內(nèi)容和經(jīng)驗。如果你只是說想了解一下該調(diào)查公司，那么你得到的材料可能就比較簡單。
調(diào)查公司與客戶的接洽是很重要的。一個項目實施的第一步是與客戶的接洽與問題的定義。有些客戶對市場調(diào)查很熟悉，也非常了解自己做某項市場調(diào)查的目的，甚至調(diào)查方法和需要哪些數(shù)據(jù)都一清二楚，這時他只需提供給調(diào)查公司一份書面的“調(diào)查綱要”(Research Brief)，對做這次調(diào)查的背景、目的、所需數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)的應(yīng)用作簡要說明就可以了。
但有些客戶對自已做市場調(diào)查的目的并不清楚，或者他心中只有一個大致的想法，但并不是很明確，這時與調(diào)查公司的面談就必不可少。在面談中，客戶提供的信息越多，就越有利于調(diào)查公司了解和定義客戶面臨的問題，即做調(diào)查的目的、要獲得的數(shù)據(jù)和這些數(shù)據(jù)的用途。有些客戶會對調(diào)查公司要求提供的資料有顧慮，覺得調(diào)查公司要求了解的東西太多了，這種顧慮在絕大多數(shù)情況下是沒有必要的，因為為客戶保密是市場調(diào)查公司的一項基本行為準(zhǔn)則。但如客戶覺得有必要，可以在向調(diào)查公司提供資料之前與之簽訂保密協(xié)議。
在與客戶的交流中，市場調(diào)查公司通常要求客戶提供的信息有：
1) 提供充分的背景材料；
2) 說明是什么問題促使他們考慮要進行調(diào)查，即解釋調(diào)查的目的；
3) 說明解決問題所需信息的類型，即解釋需要什么樣的數(shù)據(jù)；
4) 說明依據(jù)調(diào)查的結(jié)果可能要做的決策、選擇或行動，即解釋調(diào)查結(jié)果的作用；
5) 在考慮潛在危險或花費的基礎(chǔ)上，估計所獲信息的價值；
6) 說明項目完成的時間要求及可能提供經(jīng)費的一般水平。
作為項目的第一步，弄清客戶的問題是至關(guān)重要的，這是一個市場調(diào)查項目成功的基礎(chǔ)。作為市場調(diào)查公司的客戶，有些公司由于對市場調(diào)查不了解，或者不愿意提供詳細的資料，或者認為市場調(diào)查公司水平不高，自己沒有能力定義客戶的問題。由于這些原因而導(dǎo)致的與調(diào)查公司的溝通不暢經(jīng)常會導(dǎo)致調(diào)查失敗。
在問題的定義結(jié)束后，委托人可以要求市場調(diào)查公司根據(jù)具體調(diào)查項目的要求，提出一份“調(diào)查計劃書”(Research Proposal)，以便再作研究。市場調(diào)查公司所提交的計劃書的內(nèi)容一般應(yīng)該包括下列事項：
1) 說明可能采用的調(diào)查方法；
2) 說明完成全部調(diào)查工作可能需要占用的時間；
3) 說明完成全部調(diào)查工作需要支付的各項費用。
當(dāng)收到幾家市場調(diào)查公司所提交的“調(diào)查計劃書”后，就可以集中對比，從中選出一家最適合的市場調(diào)查公司，并與之再行會晤商議，簽訂市場調(diào)查委托合同等。
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文章來源：中國項目管理資源網(wǎng)
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